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環保持續發力草甘膦景氣有望延續 掘金草甘膦概

時間:2018-07-12 12:15來源:Admin5 作者:秩名 點擊:
環保持續發力草甘膦景氣有望延續 掘金草甘膦概念股 據報道,供給方面,在當前環保力度下,草甘膦產能大幅擴張已無可能,甚至存量產能在環保壓力下供給也受極大制約;需求方面,在南美17/18種植

環保持續發力草甘膦景氣有望延續 掘金草甘膦概念股

  據報道,供給方面,在當前環保力度下,草甘膦產能大幅擴張已無可能,甚至存量產能在環保壓力下供給也受極大制約;需求方面,在南美17/18種植季遭遇的罕見大旱導致大幅減產的刺激下,大豆、玉米等農產品價格大幅上漲,18/19種植季面積將有望顯著提升,而草甘膦需求亦有望穩步回升。此外,鑒于環保的高壓政策,本次草甘膦的底部復蘇較以往因短期沖擊造成的漲價將更具有持續性,行業盈利中樞有望進一步提升。

環保持續發力草甘膦景氣有望延續 掘金草甘膦概

  興發集團:有機硅盈利體現、上調盈利預測

  興發集團 600141

  半年業績預告

  公司預計2018年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤18,000萬元至20.000萬元,較上年同期增加約7,036萬元至9,036萬元,同比增長64.18%至82.42%。

  扣除非經常性損益后,公司預計2018年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤19.900萬元至21,900萬元,較上年度增加約9,787萬元至11,787萬元,同比增長96.78%至116.56%。

  有機硅業績超預期

  受行業景氣度提升以及市場供求關系變化等因素影響,公司有機硅產品市場價格較去年同期大幅上漲,同時因2017年下半年有機硅裝置技改擴能順利完成,公司有機硅單體產能由16萬噸/年增加至20萬噸/年(其中上市公司權益產能50%),有機硅產銷量較去年同期均有所增加。有機硅價格有望持續維持高位。

  磷板塊未來待發力

  公司磷產業鏈(磷礦、磷酸鹽、草甘膦)目前的業績貢獻整體有限,公司草甘膦一期7萬噸產能項目的環保技改,已于2018年5月份基本完成,現在已投產;2017年3季度均價2.28萬元/噸,2018年7月以來,報價在2.75萬元/噸,即使考慮成本的部分增長,三季度預計能夠實現一定的盈利貢獻;

  磷礦-磷肥存在超預期可能

  公司磷礦2017年產量607萬噸,銷量483萬噸;今年以來,磷礦石限產力度較大,低品位磷礦價格持續上漲,公司有望充分受益。此前,由于公司產量受到一定的抑制,業績尚未充分體現。

  盈利預測及估值

  基于有機硅業務超預期,我們適度上調公司盈利預測(2018年5.9億到6.3億),且隨著磷礦及草甘膦業務的恢復,不排除未來繼續上調;EPS2018-2020年分別為0.87元,1.30元,1.53元,對應的PE分別為13.8倍、9.25倍和7.8倍,當前價格低于年初定增價格,維持買入評級。

(責任編輯:admin)

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